2023年货运市场导航：趋势、挑战和机遇

引言

随着我们步入2023年的前几个月，全球货运市场持续演变，为托运人和物流供应商带来挑战和机遇。在这份全面的市场更新中，我们将探讨海运、空运、卡车运输和海关合规领域的最新趋势。我们还将讨论FreightAmigo的货运数字平台如何帮助企业适应这些不断变化的市场条件。

近期市场数据的主要亮点包括：

• 海运市场需求放缓，运力增加
• 空运费率因春节影响而波动
• 北美某些港口和铁路集结点持续拥堵
• 海关法规不断发展，特别是与《防止强迫维吾尔劳工法》（UFLPA）相关的规定

让我们深入探讨这些趋势及其对物流行业的影响。

海运市场更新

跨太平洋东行（TPEB）贸易航线

连接亚洲和北美的跨太平洋东行（TPEB）贸易航线正经历市场动态的显著变化。运力正在上升，而春节后费率保持相对稳定。以下是一些关键观察：

• 发往美国的货物运力增加，预计未来几周将出现更多空白航次。
• 发往加拿大的货物面临类似的市场条件，温哥华的船舶停靠数量稳定（3艘），靠泊延迟为9天（铁路停留10天）。
• 大多数始发地-目的地组合的费率保持疲软。
• 舱位和设备可用性普遍开放。

对于使用TPEB贸易航线的托运人，我们建议在货物备妥日期（CRD）前至少2周预订，并在计划货运时考虑即将到来的空白航次。

亚洲至欧洲（FEWB）贸易航线

远东西行（FEWB）贸易航线在春节后正经历缓解，随着中国恢复工作，货运量水平大幅下降。需要注意的要点包括：

• 由于春节后需求低迷，费率呈下降趋势。
• 2月上半月的费率普遍降低或延长。
• 第6/7/8周春节后空白航次增多，以调整需求减少。

该贸易航线的托运人在计划货运时应保持灵活性，以应对预期的拥堵和延误。

跨大西洋西行（TAWB）贸易航线

连接欧洲和北美的跨大西洋西行（TAWB）贸易航线出现了一些有趣的发展：

• 尽管需求降低，空白航次仍很少。
• 随着地中海航线上MSC和Maersk增加船舶，运力将有所增加。
• 费率持续下降趋势，预计将持续数月。
• 由于拥堵缓解，美国东海岸（USEC）和美国西海岸（USWC）的舱位可用性都有所改善。
• 设备可用性正在改善，尽管一些内陆仓库仍面临空箱堆积不足的问题。

对于TAWB货运，我们建议在CRD前2-3周或更早预订，并考虑使用高级服务以获得更高的可靠性和不滚装保证。

印度次大陆至北美贸易航线

连接印度次大陆和北美的贸易航线由于春节影响面临一些挑战：

• 由于缺乏中国进口，出现空白航次和设备问题。
• 费率持续每周下降。
• 舱位普遍开放，但由于承运人实施空白航次，运力正在被削减。

该贸易航线的托运人应考虑从水运港口而非内陆集装箱仓库采购设备，并多样化其承运人策略以减轻空白航次的影响。

北美至亚洲贸易航线

北美至亚洲贸易航线正经历供需之间的显著不平衡：

• 所有主要航线的运力普遍可用。
• 运力利用率非常低，无舱位限制。
• 大多数北美集装箱场的拥堵已经清除。
• 大多数主要市场的设备充足。
• 某些航线的费率环比和季度同比略有下降。

托运人可以利用这种情况，在所有沿海至亚洲港口航线上提前1-2周预订CRD，在所有内陆至亚洲和支线港口航线上提前2-3周预订CRD。

北美至欧洲贸易航线

北美至欧洲贸易航线呈现出复杂的情况：

• 美国东海岸（USEC）的运力可用，而墨西哥湾和美国西海岸（USWC）的服务仍然紧张。
• USEC至北欧（NEU）和地中海（MED）服务的运力利用率较低。
• 墨西哥湾沿岸至NEU和MED服务的利用率中等至高。
• USWC至NEU和MED服务的选择非常有限。
• USEC至NEU航线的费率略有下降趋势，而墨西哥湾和USWC的费率保持稳定。

对于这条贸易航线，我们建议在所有东海岸至NEU和MED航线上提前2周预订CRD，在所有墨西哥湾至NEU和MED航线上提前3周预订CRD，在所有PSW至NEU航线上提前4周预订CRD。

空运市场更新

空运市场在不同地区呈现出不同的趋势：

亚洲

• 华北：春节假期期间市场费率显著下降。
• 华南：随着新冠防疫措施的取消，预计跨境交通将逐步恢复。
• 台湾：市场运作正常，春节前由于客运需求高涨可能导致货物被卸载。
• 韩国：TPEB市场需求在长假前有所回升，而FEWB市场呈下降趋势。
• 东南亚：除河内经历节前高峰外，需求保持低迷，运力普遍可用。

欧洲

• 假期后生产运营恢复正常，需求有所增加。
• 费率水平随需求上升。
• 航空公司利用率高，交货时间稳定。
• 欧洲、中东和非洲主要枢纽没有重大中断或拥堵。

美洲

• 所有市场的出口需求保持稳定。
• 美国机场运行正常。
• 运力进一步开放，特别是飞往欧洲的航线。
• 费率周环比保持稳定。

卡车运输和多式联运更新

欧洲

欧洲卡车运输和多式联运市场面临几项挑战：

• 由于通货膨胀和运营成本飙升，预计2023年普遍费率上调（GRI）约为10-15%。
• 尽管集装箱运输量下降，运力仍然脆弱，原因是司机持续短缺和新订购卡车交付延迟。
• 卡车运输商对替代燃料的兴趣增加，以减少碳足迹。

北美

北美卡车运输市场经历了各种情况：

• 加拿大港口和铁路集结点持续拥堵，特别是温哥华、多伦多和蒙特利尔。
• 孟菲斯、达拉斯和芝加哥的铁路停留时间过长，拥堵严重（>14天）。
• 萨凡纳、休斯顿和奥克兰拥堵加剧，船舶扎堆，多艘船舶锚泊。
• 所有地区的公路柴油价格环比下降。

美国国内卡车运输市场

美国国内卡车运输市场显示出疲软迹象：

• 全国出站投标拒绝指数（OTRI）在圣诞周期间首次未能上升到6%以上，这是五年历史中的首次。
• 由于库存过剩和消费侵蚀，需求迅速下降。
• 预计这些条件至少将持续到2023年上半年。
• 在国内卡车运输通常最低迷的时期，现货市场预计将充斥着折扣货运。

海关和合规新闻

几项重要的海关和合规发展值得注意：

美国对世贸组织关于香港标记要求裁决的上诉

1月27日，美国提交了上诉通知，对世界贸易组织（WTO）争端解决小组关于香港制造商品标记为"中国制造"的决定提出质疑。由于WTO上诉机构无法审理案件，这一上诉目前处于法律困境。

美国海关与边境保护局的UFLPA地区警报部署

美国海关与边境保护局（CBP）宣布将于2023年3月18日在自动商业环境（ACE）系统中部署《防止强迫维吾尔劳工法》（UFLPA）地区警报增强功能。这一更新将为ACE添加新的验证，可能会影响需要有效中国邮政编码的货物放行和制造商识别代码（MID）申请。

CBP审查首批UFLPA"例外请求"

CBP目前正在审查UFLPA下的首两个"例外请求"。这些请求允许进口商寻求释放根据UFLPA扣留的与新疆或UFLPA实体清单上的实体有关联的货物。

货运市场新闻

欧洲-美国费率下降

尽管最近有所下降，但欧洲-USEC现货费率仍然几乎是疫情前水平的三倍，并且是亚洲-USWC市场费率的三倍多。由疫情相关的USWC拥堵推动的USEC港口受欢迎程度的转变预计将持续。

运力控制以稳定费率

最近的研究表明，集装箱运费将更多地由班轮运营商如何控制其航运供应决定，而不是货物需求。航运公司一致认为，稳定运费水平比增加市场份额更能实现利润最大化。