2023年貨運市場導航：趨勢、挑戰與機遇

引言

在2023年初期，全球貨運市場繼續演變，為託運人和物流服務提供商帶來挑戰和機遇。在這份全面的市場更新中，我們將探討海運、空運、卡車運輸和海關合規性方面的最新趨勢。我們還將討論FreightAmigo的貨運數碼平台如何幫助企業適應這些不斷變化的市場條件。

最近市場數據的主要亮點包括：

• 海運市場需求放緩，運力增加
• 空運費率因農曆新年影響而波動
• 北美某些港口和鐵路集結點持續擁堵
• 海關法規不斷演變，特別是與《防止維吾爾族強迫勞動法》（UFLPA）相關的法規

讓我們深入探討這些趨勢及其對物流業的影響。

海運市場更新

跨太平洋東行（TPEB）貿易航線

連接亞洲和北美的跨太平洋東行（TPEB）貿易航線正經歷市場動態的顯著轉變。運力正在增加，而運費在農曆新年後保持相對穩定。以下是一些關鍵觀察：

• 運往美國的貨物運力增加，預計未來幾週將有更多空白航次。
• 運往加拿大的貨物面臨類似的市場條件，溫哥華的船舶停留數量穩定（3艘），靠泊延遲（9天，鐵路停留10天）。
• 大多數始發地-目的地組合的運費保持疲軟。
• 船位和設備供應普遍開放。

對於使用TPEB貿易航線的託運人，我們建議至少在貨物準備日期（CRD）前2週預訂，並在計劃貨運時考慮即將到來的空白航次。

亞洲至歐洲（FEWB）貿易航線

遠東西行（FEWB）貿易航線在農曆新年後情況正在緩解，隨著中國復工，貨運量大幅下降。需要注意的要點包括：

• 由於農曆新年後需求低迷，運費呈下降趨勢。
• 2月上半月普遍減價或延長費率。
• 第6/7/8週農曆新年後空白航次增加，以應對需求減少。

此貿易航線的託運人在計劃貨運時應保持靈活性，以應對預期的擁堵和延誤。

跨大西洋西行（TAWB）貿易航線

連接歐洲和北美的跨大西洋西行（TAWB）貿易航線出現了一些有趣的發展：

• 儘管需求降低，但空白航次極少。
• 隨著地中海航線上MSC和馬士基增加船舶，運力將增加。
• 運費繼續呈下降趨勢，預計在未來幾個月內持續。
• 由於擁堵情況緩解，美國東海岸（USEC）和美國西海岸（USWC）的船位供應正在改善。
• 設備供應正在改善，但一些內陸堆場仍面臨空箱堆積低的問題。

對於TAWB貨運，我們建議在CRD前2-3週或更長時間預訂，並考慮使用優質服務以獲得更高的可靠性和不滾裝保證。

印度次大陸至北美貿易航線

連接印度次大陸和北美的貿易航線因農曆新年影響而面臨一些挑戰：

• 由於缺乏中國進口，出現空白航次和設備問題。
• 運費持續逐週下降。
• 船位普遍開放，但隨著承運人實施空白航次，運力正在減少。

此貿易航線的託運人應考慮從濕港而非內陸集裝箱堆場採購設備，並分散承運人策略以減輕空白航次的影響。

北美至亞洲貿易航線

北美至亞洲貿易航線正經歷供需之間的顯著失衡：

• 所有主要服務的運力均廣泛可用。
• 運力利用率非常低，無空間限制。
• 大多數北美集裝箱堆場的擁堵情況已經清除。
• 大多數主要市場設備充足。
• 某些航線的運費與上月和上季度相比略有下降。

託運人可以利用這種情況，在所有沿海至亞洲港口航線上提前1-2週預訂CRD，在所有內陸至亞洲和支線港口航線上提前2-3週預訂CRD。

北美至歐洲貿易航線

北美至歐洲貿易航線呈現出複雜的局面：

• 美國東海岸（USEC）的運力可用，而墨西哥灣和美國西海岸（USWC）的服務仍然緊張。
• USEC至北歐（NEU）和地中海（MED）服務的運力利用率較低。
• 墨西哥灣沿岸至NEU和MED服務的利用率中等至高。
• USWC至NEU和MED服務的選擇非常有限。
• USEC至NEU航線的運費略有下降趨勢，而墨西哥灣和USWC的運費保持穩定。

對於此貿易航線，我們建議在所有EC至NEU和MED航線上提前2週預訂CRD，在所有墨西哥灣至NEU和MED航線上提前3週預訂CRD，對於所有PSW至NEU航線則提前4週預訂CRD。

空運市場更新

空運市場在不同地區呈現出不同的趨勢：

亞洲

• 華北：市場運費在農曆新年假期期間顯著下降。
• 華南：隨著新冠防疫措施的解除，跨境交通預計將逐漸恢復。
• 台灣：市場正常運營，但在農曆新年前可能因乘客需求高而造成貨物卸載。
• 韓國：TPEB市場需求在長假前逐漸上升，而FEWB市場呈下降趨勢。
• 東南亞：需求保持低迷，運力普遍可用，但河內因假期前的緊急情況除外。

歐洲

• 隨著假期後生產運營恢復正常，需求有所增加。
• 運費水平隨需求增加而上升。
• 航空公司利用率高，交貨時間穩定。
• 主要EMEA樞紐沒有重大中斷或擁堵。

美洲

• 所有市場的出口需求保持穩定。
• 美國機場正常運行。
• 運力進一步開放，特別是飛往歐洲的航線。
• 運費與上週相比保持穩定。

卡車運輸和多式聯運更新

歐洲

歐洲卡車運輸和多式聯運市場面臨多項挑戰：

• 由於通貨膨脹和運營成本飆升，預計2023年的GRI約為10-15%。
• 儘管集裝箱運輸量下降，但運力仍然脆弱，主要原因是司機持續短缺和新訂購卡車交付延遲。
• 卡車承運人對替代燃料的興趣增加，以減少二氧化碳足跡。

北美

北美卡車運輸市場經歷著各種不同的情況：

• 加拿大港口和鐵路集結點持續擁堵，特別是溫哥華、多倫多和蒙特利爾。
• 孟菲斯、達拉斯和芝加哥的鐵路停留時間過長，擁堵嚴重（>14天）。
• 薩凡納、休斯頓和奧克蘭的擁堵加劇，船舶聚集，多艘船舶錨泊。
• 所有地區的公路柴油價格較上月有所下降。

美國國內卡車運輸市場

美國國內卡車運輸市場顯示出疲軟跡象：

• 全國出站投標拒絕指數（OTRI）在五年歷史中首次未能在聖誕週期間上升至6%以上。
• 由於庫存過多和消費侵蝕，需求迅速下降。
• 預計這些情況至少將持續到2023年上半年。
• 在一年中國內卡車運輸通常最慢的時期，現貨市場預計將充斥著折扣貨運。

海關和合規新聞

幾項重要的海關和合規發展值得注意：

美國對世貿組織香港標記要求裁決的上訴

1月27日，美國提交了一份上訴通知，對世界貿易組織（WTO）爭端解決小組關於將香港製造的商品標記為"中國製造"的決定提出質疑。由於世貿組織上訴機構無法聽取案件，此上訴目前處於法律上的僵局。

美國海關與邊境保護局的UFLPA地區警報部署

美國海關與邊境保護局（CBP）宣布將於2023年3月18日在自動化商業環境（ACE）中部署《防止維吾爾族強迫勞動法》（UFLPA）地區警報增強功能。此更新將為ACE添加新的驗證，可能影響需要有效中國郵政編碼的貨物放行和製造商識別代碼（MID）申請。

CBP審查首批UFLPA"例外請求"

CBP目前正在審查UFLPA下的首兩個"例外請求"。這些請求允許進口商尋求釋放根據UFLPA扣留的與新疆或UFLPA實體列表上的實體有關聯的貨物。